EÚ vyzbiera 5 miliárd eur v zelených dlhopisoch NextGenerationEU na financovanie klimatických projektov

Komisja Europejska vo svojej druhej syndikovanej transakcii v roku 2025 vydala dlhopisy EÚ v hodnote 11 miliárd EUR, rozdelené na 6 miliárd EUR na 7-ročný dlhopis (so splatnosťou v decembri 2031) a 5 miliárd EUR na 25-ročný zelený dlhopis NextGenerationEU (so splatnosťou vo februári 2050).

Vyzbieraných 11 miliárd EUR: Európska komisia zabezpečila 11 miliárd EUR prostredníctvom emisie dlhopisov s dvoma tranžami, vrátane 5 miliárd EUR v rámci zelených dlhopisov **NextGenerationEU**.

Silný dopyt investorov: 7-ročný dlhopis bol prekročený 13-krát a 25-ročný zelený dlhopis bol prekročený 14-krát, pričom celkové ponuky presiahli 145 miliárd EUR.

Apetit investorov:

Dopyt bol vysoký, ponuky prekročili 76 miliárd EUR za 7-ročný dlhopis a 69 miliárd EUR za 25-ročný zelený dlhopis. Výnosy opätovnej ponuky boli 2,654 % a 3,357 %.

Podrobnosti o trhu:

– 7-ročný dlhopis: Cena 99,049 %, s 2,5 % kupónom, s spreadom 37 bps cez stredný swap.

– 25-ročný zelený dlhopis: Cena 98,209 %, s 3,25 % kupónom, s rozpätím 108 bps cez mid-swap.

Spoloční vedúci manažéri: Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley a Société Générale.

Pohľad dopredu:

Touto emisiou sa celkové financovanie Komisie zvýši na 26,5 miliardy EUR, čím sa dosiahne jej cieľ vydať dlhopisy vo výške 90 miliárd EUR na prvý polrok 2025. Ďalšou plánovanou transakciou je aukcia bankových účtov EÚ 19. februára 2025. Wiosna